Триста лет Кощей похищает невест, надеясь, что хотя бы одна ответит ему взаимностью. Тем временем Царь Горох хочет жениться на богатой невесте — прекрасной богатырше Варваре. Завладев иглой, в которой спрятана смерть Кощея, царь Горох, шантажируя, вынуждает его похитить Варвару, после чего он «освободит» её из лап злодея и тогда Варвара будет вынуждена выйти замуж за своего «спасителя». Кощей похищает Варвару. Но за время, проведенное вместе, они лучше узнают друг друга и сближаются. Кощей оказывается перед выбором: сохранить свою бессмертную жизнь или сразиться за свою любовь.
